为了粉碎日军在山东的侵略阴谋,八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队,就在黄鸣锋执行任务时,找到了失踪的苏五巧,更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入,利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库,摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿,炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候,黄鸣锋接到了上级总部传来的消息,日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走,估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发,他们劫持了一辆日军卡车,日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价,完成了任务。
大军阀阿敏割据北方,早有意独揽大权,统一全国,与土豪勾结之余,更派遣特务到南方当卧底,期望时机成熟,大举南侵。南方革命军知悉内情,派遣唐璜到北方探取特务名单。唐璜以留学生身分作掩护,在执行任务期间却遇上一对盗贼兄弟游龙及厉虎,更因志同道合而结成好友,游龙及厉虎亦加入了革命军行列对抗大军阀阿敏。同时,唐璜亦得到女记者凯枫的帮肋,得以接近阿敏,究竟唐璜最后能否凭住他的机智及众人的帮助完成这项艰钜的任务呢?