“我和她相遇了……，和虽然可爱却很‘奇怪’的学姐！” 非常喜欢变戏法，却因为怯场而导致失败率100%！？ 被这样的“学姐”强行要求加入魔术部，结果还被当成“助手”使唤……。 把街头艺人姐弟“阿咲”和“阿正”以及化学部的“斑”都给卷入其中， 学姐今天也精神满满、稍微带些色气地大失败！ 画面太美不敢看但还是想看的笨拙戏法搞笑动画！
喜欢枪枝的不良少年．一之濑四季在某天突然变成了「桃太郎机关」驱除追杀的目标，这是因为他其实继承了鬼的血统！而将其扶养长大、没有血缘关系的养父原来以前曾经是桃太郎机关的成员之一！在知晓这些惊人真相的同时，四季的养父也遭到桃太郎机关的成员．桃屋重创，但这样的惨剧竟然导致四季过度愤怒而爆发出潜藏的力量…！
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