宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。 两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？
三十六岁的明日香（天海佑希 饰）是一位小有成就的建筑师，尽管曾经遭受抑郁症的困扰并因此和丈夫离了婚，但如今，早已经走出过去阴影的明日香显然拥有光明的未来，然而，明日香唯一放不下的，还是自己的女儿小田步（福田麻由子 饰）。 一次偶然中，明日香被查出患有难以治愈的绝症，她的人生只剩下三个月的长度了。得知此消息的明日香第一个就想到了步，她希望能够和久未谋面的女儿共度自己最后的时光。就在此时，明日香的前夫小田聪（佐佐木藏之介 饰）有了新的结婚对象，也就是说，步将要有一个新的妈妈了。面对这复杂的状况，明日香会做出怎样的选择呢？
