日军入侵中国后,民不聊生,乡下青年陈真(甄子丹 饰)带着妹妹小燕一起来到了繁华的上海讨生活。来到上海后,陈真当了一名黄包车夫,而小燕则进入了一间医院当护士。陈真每天都会拉和小燕在同一间医院当护士的日本姑娘武田由美(万绮雯 饰)上下班,两人渐渐坠入了爱河。陈真爱好武术,闲时经常自己照着书上的招式练习,一次偶然机会他的身手被青帮老大蔡六斤发现,于是被招进了青帮当打手。陈真很快成为了青帮第一打手,而妹妹小燕则一直十分担心哥哥,她始终认为哥哥混黑道不会有好下场的。随后小燕不幸遭到了马贼杀害,悲痛万分的陈真终于醒悟,从此金盆洗手退出了青帮。当时抗日组织精武门的掌门霍元甲发现陈真是一块练武的材料,于是加以指点,得到指点后的陈真武功进步神速,并最终为小燕报了仇。陈真感恩于霍元甲,加入了精武门。这时由美的日本未婚夫来到了上海,当他得知由美和陈真之间的事情后,决心向陈真挑战,胜者就可以抱得美人归。陈真虽然不愿意,但最终接受了挑战。
一个是美术系的孤傲王子徐仁河(张根锡饰);一个是家政系的美丽女孩金允熙(林允儿饰)。两个本无交集的人因为校园里美院前的那条长凳而邂逅,进而相知相恋。仁河意外捡到了允熙的日记,在日记里深刻了解了这位内心温暖的女孩,二人就这样走到了一起。但因为误会和旁人的介入,这段校园恋爱最终无疾而终。仁河和允熙各自结婚生子,多年未见。三十二年过去了,仁河的儿子徐俊意外邂逅了少女郑河娜。二人对对方的第一印象都极其糟糕。而更不凑巧的是,河娜就是允熙的女儿。而仁河和允熙也在这时再次与对方相遇。二段爱情故事交织着两代人的辛酸与无奈,在经过误会与磨合之后,最后迎来了完满的结局。
平凡小捕快年(黄智贤)为揭穿骗子天(张家辉)的真面目,在一次误打误撞下杀死了妖道的义子。原来年乃脚踏七星之士,是唯一能接掌道教天师一位的人。妖道得悉其身份后,便派出荷抱子(刘锦玲)亲近之,欲置他于死地。年屡次身陷险境,幸得玄丹子(徐濠萦)多番出手相助,才安然无恙。 另一方面,年一直倾慕富家小姐菁菁(滕丽明),所以对于接掌天师一事,不感兴趣。后菁被父逼婚,遂随年浪迹江湖,感情突飞猛进。而一直暗恋菁的天为成全二人,毅然放弃,后与玄丹子展开另一段爱情... 不久,荷抱子身份遭识破,年晴天霹雳,但仍处处维护她,更与菁菁等反目,究竟夹于正邪两女之间,年会如何抉择?