1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！ 笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁，派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务，军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组，唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----
南平国公主凤仪（天心 饰）即将嫁给后蜀逍遥王孟涛（邵峰 饰），谁知道仪式在即，两人却双双出逃，凤仪更是带走了镇国之宝“浪刀”。凤仪走后，南平国发生了内乱，将军杨思禄（李飞 饰）杀害了南平王，企图谋权篡位。然而，想要登上皇位，必先取得浪刀，得知了国宝的下落，杨思禄派出了大内高手，寻找凤仪的下落。机缘巧合之下，凤仪和孟涛在彼此并不知道对方身份的情况下相遇了，与他们同行的还有名为尹剑（王冰 饰）的侠客。随着时间的推移，凤仪渐渐喜欢上了敢作敢为的孟涛，而在尹剑则选择将对凤仪的感情埋藏在心底，陪在凤仪身边，默默守候。当得知凤仪的真实身份后，懦弱的孟涛选择了离开，与此同时，凶猛的杀手和此刻却离凤仪越来越近。
前途无量的画家过着人人羡慕的生活，不料一位聪明的年轻女子再度现身。这位不复当年光彩、徒具躯壳的昔日好友出现后，画家的生活逐渐崩解。
