1937年夏，日军于滨江演习。成玉化名邮递员陈明追求梅香，卷入“杀其马计划”风波。其父成震山遇刺前将计划托付成玉，命其等待联络人。成玉发现梅香实为日本间谍。核心人物乔俊生牺牲后，成玉与司机阿昌、潜伏警员严若男合作，从八音盒中破解加密文本。梅香纵火逼计划，被成玉反杀。严若男身份揭晓，实为俊生妻妹。成玉加入抗日组织，与严若男因任务分离。最终，“杀其马计划”重启，众人奔赴前线。