女演员前往葡萄牙亚速尔群岛，与剧团共同排演莎士比亚的《暴风雨》。在经历了一次奇异事件后，她发现岛上居民的行为变得诡异而不可捉摸。神秘女孩艾莉尔出现，引领她穿行于这个梦境与现实、幽灵与自然交错的空间，仿佛置身一场没有尽头的舞台剧。电影以莎翁经典剧作《暴风雨》中的精灵艾莉尔为出发点，融合莎士比亚其他作品的主题与文本，探讨自由与想象、演出与真实之间的模糊边界。导演帕提诺通过岛屿景观与舞台语言的交织，思考自然如何成为诗句的延伸，也质问人类在表演与存在中的自由与束缚。
五名美国业余摔跤选手艾历克斯（Thora Birch 饰）、托德、克莱尔、威利、谢尔顿，在教练带领下远赴东欧参加摔跤比赛，虽然他们输掉了比赛，但当晚仍兴致勃勃参加了派对，以致耽误了第二天开往敖德萨的火车，由于语言不通，他们一时买不到车票，一位说英语的金发女郎出现，带领他们登上了车站内的一列红色火车。 甫一上车，队员们的护照便被形容猥琐的男乘务员收去，这列经过改装的列车上赌场、餐车、休息室一应俱全，队员们很快远离其他语言不通的乘客，躲在休息室玩起了真心话大冒险，然而在游戏进行的过程中，托德消失在列车尾部，其他队员也一一失踪，艾历克斯很快发现，她要独自面对车上的几个活体器官摘除者……
