故事的主人公黑铁一辉虽有着成为能将灵魂转化为魔剑的“魔导骑士”的目标，但由于自身没有魔法方面的才能而被他人戏称为“落第骑士”。不过，在与来自异国的公主——有名且最强的“A级骑士”史黛菈・法米利昂相遇后，一辉的学院生活发生了改变。
萧炎横扫云岚宗成功复仇，谁知药老的灵魂却被魂殿掳走。为抓萧炎，魂殿暗借小医仙之手，命毒宗围剿萧炎的炎盟。刚晋级斗皇的萧炎虽成功化解危机，却也身中魔毒斑。为解此毒，更是为了解救药老，萧炎带着小医仙和紫研前往中州，殊不知，等待他们命运的竟然是……
