一位单亲母亲带着两个女儿在乡下生活数年后重返台北,在热闹的夜市摆起小吃摊。面对新环境,三人以各自的方式努力适应,既要维持生计又要守护家庭完整。当传统观念根深蒂固的外祖父禁止左撇子小孙女使用"恶魔之手"后,这个三代同堂家庭深埋的秘密开始逐渐浮出水面。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。