故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
故事发生在虚构的城市——哥谭。布鲁斯目睹父母被杀，警探戈登和哈维调查该案件。调查过程中，发现这个城市被幕后势力控制，戈登和哈维陆续破获了议员被杀案、新型毒品案，少女遇害案等，最终幕后势力陷入混战。
众人皆知移花宫宫主邀月（于莉 饰）美若天仙但心狠手辣，但宫女月奴（萧蔷 饰）却偏偏要挑战她的底线。她本以为和江枫（陈俊生 饰）私奔最惨不过是一死，但没想到，她那两个刚刚出生的婴儿却得到了比死亡还要悲惨的将来。邀月抱走了其中的一个取名为花无缺（苏有朋 饰），将另一个留给了江枫的结拜兄弟，名震江湖的大侠燕南天（林瑞阳 饰），她要让这两兄弟在不知情的情况下成为仇人，骨肉相残。燕南天查出义弟之死实为遭人陷害，愤怒的他一路追到恶人谷，却中了恶人们的埋伏武功尽失。恶人们收养了燕南天带来的婴孩，取名小鱼儿（林志颖 饰）。 二十年之后，小鱼儿离开恶人谷进入了险恶的江湖，在与温柔可人的铁心兰（陈德容 饰）互生情愫之后又遇见了泼辣的张菁（李绮红 饰），而此时的花无缺也成为了一名武功高强的翩翩美少年，离开移花宫的他目标只有一个，那就是杀掉“仇人”小鱼儿。
"Liu" Prima（Baifern Pimchanok Luevisadpaibul 饰）是一名年轻女孩，因为外表而受到欺负。为了在大学重新开始，她接受了整形手术，目的是让自己看起来像一个普通学生。然而，手术结果“过于成功”，让她变得异常美丽，并引起了不必要的关注，而她只想融入其中并避免被欺负。此外，一些人开始嘲笑她的脸做了太多的手术改造，并骂她是人造美。"Guy" Karin（Metawin Opas-iamkajorn 饰）是校园里的万人迷，他和Liu在同一所中学上学，知道她整容前的样子，他向她质问此事。与其他许多人不同，在中学时，他从未因为Liu的外表而看不起她。两人很快就变得亲密起来，Guy大部分时间都在照顾Liu，并开始对她产生兴趣。但Liu缺乏自信和害怕被嘲笑，导致她拒绝接受他的感情，尤其是当他们校园里的人认为像Guy这样的人应该和像Faye（Jane Ramida Jiranorraphat饰）这样天生丽质的人约会时。
