一名警察在调查一起儿童失踪案件时，逐步揭开了隐藏在巴拉穆拉小镇的黑暗秘密。随着调查深入，他发现案件背后牵涉到一个神秘的邪教组织，以及一系列无法用常理解释的灵异现象。他的家人也逐渐卷入其中，小镇的祥和表象开始崩塌。
过着平静生活的南吉看到京美锻炼身体后暂时忘记了善美，并开始爱上她。然而，深爱着善美的南吉却在善美和京美之间产生了矛盾
她的朋友玛丽卡向她求助，因为她的丈夫有外遇。在由莉和玛丽卡的三人会面中，她看到了光子巨大的阴茎，于是背叛了朋友，并勾引了光子。在用自己的身体确认了光子的能力后，她失去了理智，承认了朋友的丈夫，甚至试图进一步发展这段关系
六年前，考古研究员林国华为证明格萨尔王的存在，于藏地神秘失踪。女儿林西（屈菁菁 饰）长大后继承父业，在达叔（邢瀚卿 饰）的帮助下继续揭秘扑朔迷离的格萨尔王之谜。在高原机场外偶遇了特种兵退役战士的马强（魏千翔 饰）成了他们的司机向导，三人一起开始了一场跌宕起伏、惊险刺激的探险。生死时刻藏族女孩卓玛（吴静怡 饰）出手相助，四人结成藏地奇兵小队继续探求真相。于此同时，蓄谋已久的黑恶势力秦忠（吕颂贤 饰）派手下森哥（陈剑 饰）等人意图夺宝，一场正义护宝的殊死之战即将展开……
