内忧外患的晚清,西太后和庆王爷、礼亲王把持朝政。朝局十分不堪之时她最后决定要素来被人认为是糊涂和不堪大用的惇王爷重新执政。惇王爷早年我行我素,当年因泄露消息得罪了西太后,又和自家的女仆大蓝子媾和遭到众亲贵的反对被发去守皇陵。虽然表面上惇王爷是个有些混和糊涂的王爷,但内心里他却是个诚恳和可爱的实在人。 他上任以后,同庆王爷等人进行了几次交锋。虽然几次为民造福,可是最终还是拗不过腐朽的封建势力,惇王爷决定再也不理朝政了……
该剧设定在《小丑回魂》的27年前,讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
在第二部里,包拯(陆毅 饰)已经褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动,而成了稳重有担待的县城父母官,偏安一隅为民请命。这天收到皇上急召回京,查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动,而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎,日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策(任泉 饰)已然拜服在包拯的聪明才智下,甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓(范冰冰 饰),活泼捣蛋的她一直身份神秘,直到案件去到大画家冯止水事件,大家才明白小蜻蜓的身世悲惨:收养她的义父自小视他如己出,为她亲笔作画《牡丹亭上的少女》,内藏一秘密。后来失踪于江湖再无音信,多年来小蜻蜓用尽办法找寻义父下落皆无消息,这次唯有希望包拯能查出事情真相。