1942年3月19日傍晚， 一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。笃信者此次携带的便是行动的全部计划、与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码， 一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。
作为音乐剧明星的仓坂澪（天海佑希 饰）一直以百老汇为最终奋斗目标，但是无奈多年奋斗，始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候，澪收到了来自自己恩师的委托，邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组，作为其城市活动的中心，昔日地标性建筑“音乐堂”，即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂，市长的女儿井坂忠子（石田百合子 饰）力挽狂澜，希望重组“香颂合唱团”，作为对改建计划的抵抗。 没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作，回到了由芽市。让她大感吃惊的是，参加合唱团的成员不是家庭主妇，就是找不到工作的大学生，或者是工厂的工人等。大家都是外行人，这让澪头疼不已，而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……
