万圣镇的各位鬼怪，已经习惯于在每年万圣节那天出没搞作一下，他们是彻头彻尾的少根筋的生物，只晓得如何吓人。而南瓜王子杰克，是非常与众不同的一个。他已经厌倦了带给人们惊恐的玩意，一心想做出某些改变。偶然一次打开了圣诞镇的大门，让他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要带领兄弟制造圣诞欢乐的决心。 但是，这帮万圣镇的鬼怪们似乎并不明白其中深意。杰克绑架了胖乎乎的圣诞老人，吩咐伙计们开始埋头制作圣诞礼物。满脑只有恐怖点子的万圣镇兄弟，又怎能逃过思维惯性，做出令人欢乐的礼物呢。于是，恐怖的、吓人的礼物将在圣诞那夜抛给孩子们，当杰克坐着人造鹿车派出礼物时，一枚高射炮正对准了这个好心办坏事的可怜虫。
女主角“不动纯”是一个有特殊体质的人,她可以变身成“恶魔人”。有一个专门的组织和她达成了协议,由她来消灭其他的恶魔人。就在女主角消灭了一个又一个恶魔人之后,组织里的头头“兰”开始了一项可怕的计划。原来,世界上有很多人都有突变为恶魔人的体质,只是未被触发而已。兰宣称为了不让更多的人变成恶魔人,要给全世界的人注射预苗,而这预苗其实就是诱发基因突变的药物。很多人变成了恶魔这些恶魔人被就因为长的怪就给正常人欺负可以说是没有了人权。而兰也是只个很特殊的人,他利用女主角对他隐隐约约的感情和她完成了最后的仪式。
花火与小爱在旁人看来就是一对理想中的情侣，但实际上两人只是为了无法实现的恋情而烦恼的契约爱人，并过着将对方当做所爱之人，互相感受温暖的日子。不断为了重要的人而感到受伤的青涩青春模样，比谁都更加单纯却更加扭曲的爱情故事。
