本剧的故事开始于我国抗战刚胜利初期,国民党晋西北的晋绥军蠢蠢欲动。其隔河相守的八路军某旅的狼队与之摩擦不断。随着战事升级,狼队掩护大部队跳出包围圈,随即跟随359旅转战到陕北。在陕北战场上,狼队展现出非凡的战斗才能和傲人的战术智慧。首长亲自授予他们“西北狼”的称号,让他们在西北战场狠咬“西北王”胡宗南。在西北野战军总司令员和总政委的战略思想指挥下,西北狼数次扭转战局,配合大部队站稳脚跟。在反
嘎子、大招,相依为命的两位亲兄弟,一个憨一个傻,分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动,常常好心办坏事;哥哥大招有智力缺陷,往往弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时,全体村民为掩护嘎子和大招,被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩,一心想要加入八路军,却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士,嘎子和大招抓到为寻找妹妹而逃脱国民军的猴子作为“投名状”,最终他们各自在硝烟战火中历练和成长。