北宋真宗年间,太平盛世下暗潮涌动,野心勃勃的襄王赵庆(于震 饰)设下胆大包天的计谋,企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山(张子健 饰)率众拼死保卫太子和李娘娘,力挽大厦于将倾。包括包铁山在内,无数人死于连番的内乱之中,只为保护太子还朝,粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年,大宋江山落入太后之手,西夏时时觊觎中原,襄王之子更图谋复仇,内忧外患,风云突变。值此机缘,包铁山之子包拯(张子健 饰)开始崭露头角。他为官清廉,刚正不阿,令权贵豪强胆颤,使元元黎首心欢,此外更有展昭(淳于珊珊 饰)等江湖豪杰相助。 明镜高堂之上,包大人将书写一段又一段千古传奇……
1927年秋,日本陆军总部命令东京大学生物研究所研制大规模杀伤性生化武器“ANGEL”,欲用于侵华战争。身为东京大学高级专家的吴文皓得知此事后异常震惊,立誓要阻止日本人的研究,并抢在他们前面研制“ANGEL”的解药“SR”。随后,吴文皓带着他的日籍妻子秘密回到奉天,可在车站上迎接他们的却是他的大舅哥——身为日本特高课行动组组长的三浦一郎。进而在他们三人之间为了抢夺“ANGEL”和解药 “SR”展开了一场爱恨交织的殊死搏斗,期间多名中国共产党人、爱国志士为保护“SR”献出了生命。最终用鲜血和生命终结了“ANGEL”可能带给中国人民的灾难,捍卫了民族尊严,见证了一段荡气回肠、历久弥坚、同仇敌忾的往日情怀。