将自然现象、物理法则的再现与物质的生成以超物理的方式实行的技术体系「咒式」。通过这种咒式,人类将过去被称作「魔法」而受人畏惧的力量,成功地自由操纵。「咒式」给生活的各种领域都带来了恩惠,甚至大有将曾经飞扬跋扈的「龙」以及「异貌者」都驱逐之势,并实现了急速的发展。 靠使用咒式解决问题并赚取赏金为生的两位攻性咒式士,嘉优斯与吉吉那。在混沌的国境城镇艾理达那经营咒式士事务所的他们,收到了狩猎「龙」的工作,但那却是错综复杂的阴谋与策谋的开始——
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦,开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂,携手走向繁荣的魔国联邦。然而,在这背后,也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素,以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略,并与利姆路正面冲突。另一方面,在黄金乡艾尔多拉德,魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者,与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中,一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念,利姆路的下一场战斗即将展开。
魔戒骑士冴岛雷牙。雷牙作为接受指令的守护者每天进行恐怖狩猎。希望成为人的力量的茧利,在雷牙下每天培育花。两人过着平静的日常生活,某个满月之夜,两人面前出现了一个戴着白色面具的男子白孔。白孔之剑袭击雷牙。激突的剑将火花四溅!由于白孔的术而在黑暗中徘徊的茧利。雷牙追着茧利乘上了不可思议的列车。火车的汽笛撕裂黑夜。继承黄金骑士加罗称号的冴岛雷牙的新的、以及壮烈的考验开始了——。