安诚实（金喜爱 饰）书没有念完就同富家子弟昌修（许俊豪 饰）结为了夫妻，安心在家中当起了家庭主妇。没过多久，两人有了孩子，然而，让他们没有想到的是，这个孩子竟然患上了自闭症。这一突如其来的打击让安诚实和昌修之间的感情产生了裂缝，诚实不仅要辛苦照料儿子，还要应付来自婆家的苛责和虐待。 昌修出轨了，不仅如此，他还有了私生子，这让诚实感到万分绝望，下定了离婚的决心。离婚后，诚实带着孩子回到了娘家，却亦要面对种种意外和麻烦。与此同时，诚实的弟弟志恒（张铉诚 饰）恋上了富家小姐（宋善美 饰），却在爱情和自由之间无法做出选择。
一群从小便相识的伙伴在信仰的美德、救赎的可能性与邪恶的困境中挣扎。
西门长海（赵本山 饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山 饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。 倭寇势力并未因挫败而收敛，他们轮番登场，企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。 意图起兵造反的锦芦王，偶遇了伪装成算命先生的高大毛，误将其视为超凡脱俗的高人，诚邀其出山，委以天师之职。 王公公自京城查抄曹家，无意中发现曹公公的侄子曹东东（杨树林 饰），曹东东为换取自己的一线生机，用宝藏之名骗取王公公的信任，因此得以活命。 就这样各方势力集聚辽东，鹊刀门将被卷入新一轮的血雨腥风。长海与长在两兄弟携手众弟子，并肩作战抵御外敌，最终合力歼灭了倭寇及锦芦王等敌对势力，为辽东带来了久违的和平与安宁。
