公元941年，吴越国王钱元瓘离世，新主少年继位，吴越王室陷入内外交困。五年后，王弟钱弘俶自请随使臣北上汴梁朝贺正旦，然而汴梁的局面竟是契丹兵临城下，天子石重贵称臣契丹，宰相冯道在风雨飘摇中权衡各方。此行，钱弘俶经历了北方家国破碎、人伦失序的惨淡，在危难中与郭荣和赵匡胤结下深厚的情谊。回到吴越国，钱弘俶一改往日自由散漫的个性，在朝廷大展拳脚，内除奸臣、外打豪强，又于政权动乱之时扛起国主的重任。另一方面，北方的赵匡胤，继承了郭荣未竟的事业，建立北宋政权，兴兵南下。最终，在北宋统一的大势和天下黎庶的福祉面前，赵匡胤、钱弘俶摒弃兵戈，于太平兴国三年（公元978年）完成了“纳土归宋”和平统一的历史创举。
人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……
20世纪初的旧中国，军阀割据民不聊生。湖南青年毛泽东积极投身革命运动，在李大钊、陈独秀指引下确立了马克思主义信仰，参与了创建中国共产党，工友赵语迟一路追随，并与陈独秀门生厉春风成为至交。蒋介石叛变革命，厉春风投入了反动阵营。毛泽东发动秋收起义挺进井冈山创立了根据地，赵语迟成长为革命战士。蒋介石连续围剿苏区，毛泽东在党内遭受排挤导致第五次反围剿失败，红军被迫长征。长征路上遵义会议确定了毛泽东领
本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
