天赋平平的宣起，原本只是个神通榜上没有排名的神通者，人生理想只是在这一方天地中，安全第一地苟到最后。然而一次外出，他恰好撞见倾城女帝和上古魔物的激战，遭受池鱼之殃。危急时刻，宣起竟然开启了“天秀”系统，获得了“只要展现绝世高手风范，就能不断获得仰望值”的能力。此后，宣起误打误撞，不得不以“神皇转世”的身份登场，看似轻而易举地斩杀上古魔物，更连续击败异魔道高手，从此一朝成名天下知，受到整个大胜神州的敬仰。更神奇的是，他的一言一行总是被误会成大有深意，无数神通者视他若神明，而他也被异魔道当成了心腹大患。
故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。在这里，九澄结识了新的朋友——个性积极开朗的摘花五十铃（加藤英美里 配音）和温文尔雅的大家闺秀朝雾要（渕上舞 配音），在好友的陪伴和鼓励下，九澄很快就适应了这里的平静生活。 令九澄在意的是班上一位名叫栉名田眠（伊濑茉莉也 配音）的女生，当其他人都热情的围绕在九澄身边时，只有田眠对他冷漠相待。更让九澄感到疑惑的是，田眠曾经非常严肃的给予了自己“不要接近旧市街”的忠告。在那里，究竟隐藏着怎样令人毛骨悚然的秘密呢？
幽静安宁的森林里，奇诺（前田爱 配音）和师父相守度日。她按照师父的指示打扫料理她们的林间小屋，期间学习使用各种枪械，提高射击的技术，或者联系操纵机车。时常有人来拜访师父，奇诺虽感好奇，却似乎更安于此时的生活状态。直到某天，她去河边打水的时候邂逅了一名男性旅者，对方的一番言语勾起了奇诺对外面世界的向往。她向师父表明了外出游历的意愿，师父并未加以阻拦，反而鼓励她勇敢地走出森林探险。只要切记，世事无常。奇诺不平凡和漫长的旅程开始了，她永远不知道等在前方的会是什么，但谁会因此停下探索的脚步？ 本片根据时雨泽惠一的原作改编。
某个夜晚，维京小岛突发大火，在领袖斯托里克（杰拉德·巴特勒 Gerard Butler 配音）的指挥下，大火迅速被扑灭。从火中侥幸逃生的高柏（Craig Ferguson 配音）坚信这一定是那条传说中四处寻找完美骨架作盔甲的骨碎龙所为，虽然火灾的原因似乎是他那条良在炉子边的脏内裤。他的说辞遭到斯托里克的耻笑，而希卡普（杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）则对此坚信不移，他叫上阿斯特丽德（亚美莉卡·费雷拉 America Ferrera 配音）、鱼腿、双胞胎等好友，同高柏一同划船出海寻找骨碎龙。漫长无聊的旅途中，高柏为他们讲述从小时候被骨碎龙追杀的经历，随着故事的进行，他的叙述越来越没边儿，让人难以相信。 突然之间，小船触礁搁浅，而他们的冒险才刚刚开始……
