讲述生活在首尔梨泰院民宿Waikiki的人们故事。金正贤饰演梦想成为电影导演的姜东久，他是民宿Waikiki的CEO兼自由演出家，梦想成为第二个奉俊昊，但现实生活中却靠拍摄赚钱的视频来维持生活。李伊庚饰演东久的大学学长千俊基，因为爸爸是演员，所以他梦想着成为演员但没有演技天分，是能赚钱的话什么戏都接的生计型演员。孙承源饰演东久的大学同学奉斗植，是民宿Waikiki的联合CEO兼自由作家，但其实半失业中。郑仁仙饰演来历不明的单亲妈妈允儿，高媛熙饰演东久（金正贤饰）的妹妹，李珠雨饰演不谙世事的秀雅。
故事以李娜退役后在国家体育事业发展的感召下，投身青少年教育事业为引子，各地中学生网球联赛如火如荼展开。其中，育青中学网球队屡创佳绩，培养了一大批优秀的网球人才。然而在本次全国联赛中，育青中学却面临无法打进全国大赛的危机。路夏作为转学生加入育青中学网球队，拥有出类拔萃实力的他一心要成为最强网球选手。没想到加入育青网球队之后，路夏却遇到了各种网球高手，见识了更多的可能性。在大家的帮助下，路夏体会到了竞技体育真正的乐趣。在征战全国联赛的过程中他感受到团队生活的快乐，并从集体中得到力量，带领球队朝着既定的目标，突破自己，奋勇向前。
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
