公元1506年,燕山君(李东健 饰)暴虐无道,群臣发动政变,拥立燕山君之弟:晋城大君(延宇振 饰)为王,即位为朝鲜中宗。中宗与王妃慎彩景(朴敏英 饰)鹣鲽情深,却因其父为燕山君的心腹大将,让彩景仅仅做了七日的王妃,便在群臣的逼迫之下遭到废黜。相爱却无法相守,被迫分离的两人,用一生的时间思念着彼此,留下朝鲜史上最刻骨铭心的爱情悲剧。
嘎子、大招,相依为命的两位亲兄弟,一个憨一个傻,分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动,常常好心办坏事;哥哥大招有智力缺陷,往往弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时,全体村民为掩护嘎子和大招,被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩,一心想要加入八路军,却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士,嘎子和大招抓到为寻找妹妹而逃脱国民军的猴子作为“投名状”,最终他们各自在硝烟战火中历练和成长。