一九三〇年代初，一起女大学生宿舍离奇死亡案案发上海滩，中央巡捕房探长关岑（王星越 饰）因此结识热爱侦探小说的女大生陆以真（吴佳怡 饰），并由此牵扯出一起十七年前的女童绑架案。两年后，陆以真参加上海第一批女警招考，关岑成为她的直属上司。在案件迭出的巡捕房二人联手，重启调查女童拐卖案，驱散了遮蔽在他们头顶的迷雾与噩梦。
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
