Purim曾在爱情中遭受重创，他的恋人Rose为嫁豪门决绝离去，从此杳无音讯。但Purim始终未能走出这场情伤，复仇的执念在他心中生根发芽。多年后，Purim已成为商界巨贾，而Rose却沦落为酗酒赌博的瘾君子。当命运让两人再度相遇，Purim抓住复仇契机，以偿还赌债为条件，迫使Rose将女儿Kungsadarn嫁与他为妻。婚后相处中，Purim渐渐被Kungsadarn的纯善打动，冰冷的心房悄然漾开暖意。然而……他们的前路依然布满重重荆棘。
露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
该剧讲述了虎贲卫设计者刘子温之子谢淮安，背负灭门深仇，隐忍十余年谋划，终以淮南县衙主簿的身份重返长安。在江湖纷争与朝堂暗战中，谢淮安步步为营，开启了一场惊心动魄的智计对决与守护山河的故事。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
