痛失战友的董政，被上级调任到转山派出所担任教导员，在老所长的教导下，董政找回了信心，并发现了地方黑恶势力李家和战友牺牲有关，经过重重磨难，董政终于拿到了证据并将黑恶势力打击掉，抓出了幕后的保护伞。
英都大学的副教授火村英生（斋藤工饰）专事犯罪心理学的研究，除此之外他还利用自己的学识帮助警方调查各种匪夷所思的杀人案件。在他身边的是致力于成为推理小说作家的有栖川有栖（窪田正孝饰），有栖川协助火村打理委托的具体事宜，同时对火村的内心状态予以了极大的关注。火村似乎一直在追求完美的犯罪，甚至在自己的梦境中，他也会把自己设想为犯罪凶手。在追查一起起案件的过程中，新兴宗教香格里拉十字军的身影时隐时现。扑朔迷离的案情，带领人们走入人性的黑暗面……本片根据有栖川有栖的推理系列“作家爱丽丝系列”改编。
皖南事变后，新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下，与步德贤配合默契，成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合，发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关，她就是中央社记者——沈紫卿。同时，也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹，邵华勇闯虎穴，唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿，在共产党的帮助下，兄妹联手与日军城
