和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
青年刑警唐堂跟随师父参与调查一起十年前的裸女案，曾经的主犯白启明再次回到青城市引起了警方的高度重视。在对其布控调查的期间内，发现其牵连出更多的犯罪团伙。在网络平台借以“爱心收留流浪狗”为名的八公狗舍，实际上一直在诓骗民众，以此获取不法利益，同时还和白启明的犯罪行为有着极深的联系；在城内造成重大恶劣影响的偷狗二人组接连不断地引起事端，误食有毒食品的老人小孩激化社会矛盾，而他们背后似乎与“老白”还有着千丝万缕的关联；本地颇具盛名的鸿运餐厅老板失手杀人；以及那莫名消失的流浪汉……...在这种种谜团的背后，年轻正义的唐堂逐渐解开了真相，可这时，青梅竹马却遭到绑架，其背后的始作俑者竟是她......
