35世纪的今天,千年前曾在人间的变异族群被人类击败后,统一关押在地核成为地界人。近年来,随着地接牢笼封印的松动,屡有地界人逃到人间,利用自身异能作案。龙城建立了特别调查处,与地界管理者黑袍使合作,专门打击异能犯罪。吊儿郎当的年轻处长赵云澜走马上任,开拓了全新的局面。
故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。 那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。