刘丧和李加乐两人被吴山居派遣参与一个考古项目。两人在考古现场看到一副壁画，壁画上记载了月亮弯公主栖夏和少年姜芜的故事。同时他们还发现了一枚奇特的陨玉。在研究陨玉的过程中，两人却意外来到了壁画记载的世界里。
庄天（元华 饰）和董兆匡（张国强 饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官 饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东（陈晓东 饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环 饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。
北京城内有两家相邻的典当行，一家叫金顺祥，一家叫银汇通。两家典当行的行长金鑫（陈宝国 饰）和阴通山（王刚 饰）是同门师兄弟。金鑫号称“金一眼”，以鉴定文玩字画从不打眼闻名圈内外，在商业竞争上，金顺祥屡屡占得先机。阴通山的儿子阴光明（牛子藩 饰）自从英国留学回来后就去了金顺祥工作，并对金鑫的女儿金格格（吴昱瑶 饰）爱的死去活来，这令阴通山极为不满。在阴通山的小舅子窦天德（曹力 饰）的密谋下，一场至金顺祥于死地的较量即将展开。正在此时，律师黄豆豆（周知 饰）出现在了金顺祥......
1949年11月，白崇禧率国民党军残部逃至广西柳州，为了掩护他逃向台湾的阴谋，他佯装驻扎柳州与解放军对峙，柳州地下党为了保卫柳州，与白崇禧的部队进行了艰苦的斗争，终于保住了柳州市的安全，并迫使敌人放弃了破坏的阴谋，最终，白崇禧在人民解放军的大举进攻下不得不逃至台湾。
