明朝洪武年间,良材县农官陈忠之女陈细妹(郑希怡 饰)继承了亡父的遗志,从小便有锄强扶弱之心,义字当头,成为良材县人见人爱的女护农。大利米店老板谢苍天(夏雨 饰)为感激圣上御赐九龙白玉碗,而将其子取名为谢皇上(马浚伟 饰)。谢皇上文采风流,自恃聪明绝顶,势要成为良材县为民请命的好官。谢苍天虽唯利是图,但为圆其子心愿,不惜重金捐官,让谢皇上当上了农官,还聘请了发誓不说话的师爷戴从文(黎耀祥 饰)和几名恶衙差给他。戴从文才高八斗,料事如神。在他的帮助下,谢皇上屡破奇案,两人惺惺相惜,合作默契,关系更为密切。此后,谢皇上接受戴从文的建议消解了与陈细妹的误会,并聘请她作为女护农。
1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
在数个世纪之后,人类重新回到封建时代,那些最强壮、最残忍的人逐渐掌握权力和财富。在被称作“不毛之地”的地方,由七个相互敌对的贵族爵爷分割统治,他们垄断了一切日常生活的必须物资,在忠实军队“剪刀手”的协助下推行铁腕统治。而“剪刀手”的地位远远高于普通人,因此他们愿意为主子牺牲性命。很少有“剪刀手”能活过30岁,但Sunny(吴彦祖饰)并不是普通的“剪刀手”。他精通武术,令人畏惧,并很快成为贵族Quinn(马尔顿·索克斯饰)的首席“剪刀手”、最信任的顾问和摄政大臣 。