宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门,门下高手如云,卓不凡(吴岱融)、骆孤峰(欧瑞伟)及韩椎(李家声)尤为佼佼者,三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的,亦成立紫薇山庄,由展聘婷(罗慧娟)主持,婷利用凡之感情,介入凡与曲云烟(李婉华)之间。其后凡发现婷之真实身份,依然斩情丝与之对抗,然婷与哲则因争夺而明争暗斗......
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织,逐渐被共产党仁义精神教化,最终向我党自首,经过对他严格考查,党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……