小学生米小圈在温暖的家庭与热闹的校园里，开启了一段充满欢笑与泪水的成长旅程。米小圈在家庭中与父母相处，因被误解为青春期叛逆而引发矛盾，最终通过沟通化解；在学校，他与好友姜小牙、铁头组成“铁三角”，经历了“错题风波”，以及因比赛模型被毁隐瞒真相而引发的信任危机，最终大家鼓起勇气坦白，重归于好。此外，米小圈还在梦境中经历了一场奇幻冒险，与“梦境骑士”小兔子共同对抗“梦魇大魔王”，拯救了同学们的美梦，领悟到了友情与勇气的重要性。
一种名为“美人”的疾病病毒大肆传播，这种病毒会让人变美，但却足以致命。搭档德鲁和卡拉奉命调查该病毒，同时要躲避腐败官员和雇佣兵的追捕。
本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
