这是一个流传久远的神话故事。王母(王少梅饰)容不得牵牛星(黄宗毅饰)与织女星(严凤英饰)的两情相悦。金牛星(王少舫饰)见机出来做月老,王母大怒,将牵牛星与金牛星一同打入凡尘。织女星则被关入云房,失去人身自由,每日望月空叹,好不凄凉。落入凡间的牵、金二星化身为牛郎和老牛,整日里风餐露宿,遍尝劳作艰辛。一日,织女有幸随王母出巡凡界,经金牛牵线,与牛郎栖身人间,过起男耕女织的快乐光景,不久,还诞下一双儿女。出巡归来不见了织女,王母心生恼恨,厉令天兵天将下凡捉拿。落入凡尘的牛郎织女怎对抗得了天上的神仙......
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。
清晨的公园里,老人格里慢慢的铺开棋盘,把棋子一个一个的放上去,“对弈”就这样开始了。两个老人一个狡猾奸诈,一个憨厚老实。一盘棋局,铁马金刀,煞是热闹。然而憨厚的老人很快陷入了僵局,仅剩一子,老实的他竟急至心脏病发。狡猾的老人也不由的担心起来。谁知这才是胜负的真正开端,原来狡猾也有失误,老实也会耍滑。老人格里的对弈中,哪个才是真正的赢家?