住之江圭太是个临近高中升学考试的初中三年级男生。他在小时候由于父亲再婚，而和可爱的双胞胎姐妹·亚香和理香成为了姐弟。尽管没有血缘关系，三人也关系和睦地一同成长，但不知从何时开始，亚香和理香却似乎对圭太产生了恋情。看似是个认真的人、实际上是闷骚类型的亚香，以及虽然说话很冷淡、内在却很积极的理香。被两人所逼近的圭太，陷入了并非是由于应考学习所导致的、另一种意义上的困境。
灾变纪元，人类靠机甲对抗噬铁兽，机械亲和度决定一切。林风因F级亲和度被血狼战队抛弃，濒死时意外激活机械神豪系统，从此逆袭。他坐拥S级机甲军团，开起风暴维修站，以超导电池、定制机甲等黑科技横扫末世，不仅赚得海量晶源，更凭实力碾压昔日仇敌雷烈兄弟。面对兽潮危机与各方势力觊觎，林风一边升级系统、打造深渊级机甲，一边守护文明火种，从被唾弃的废柴，一步步成为掌控末世机甲帝国的绝对王者。
森丘耕平（神谷浩史配音）是一名自由摄影师。某一日，在一处德国古堡拍摄的耕平意外的和被囚禁在其中的少女叶月（斎藤千和配音）相遇了。原来，叶月是吸血鬼，在吸了耕平的血后却意外的发现耕平是一名可以将她的念咒无效化的能力者。在误打误撞中，耕平破坏了古堡的封印，他和叶月得以重获自由。就这样，无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性，但叶月的善良和不谙世事打动了耕平，在她的身上，耕平仿佛看到了自己的影子。于是，耕平决定带领叶月，踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面，来路不明的敌人也接二连三的出现，在叶月和耕平的身上，究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢？
