庄天(元华 饰)和董兆匡(张国强 饰)曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师,然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍,无奈之下,两人只得前往广州,在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了,但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌,他结识了商人阿堂(任世官 饰),阿堂表面上是经营正当生意的商人,实际上却干着贩毒的勾当,董兆匡听信了他的花言巧语,开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东(陈晓东 饰)爱上了阿堂的女儿翠玲(谭小环 饰),然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。
濠河边青溪村,陈家即将临产的媳妇莲花正盼着丈夫福根归来,不想福根却重病不治而死。路过此地的郎中吴顺海因为没有救活福根而深感内疚。不幸的莲花被族人认为是不祥的克星,被拉到村口执行火刑。幸而莲花临盆,捡回了一条性命。莲花生下男孩龙大,视若珍宝,发誓好好养大,却又被莲花贪图小利的自私哥哥将孩子偷偷卖掉。莲花来到崇川城寻找孩子,四处打听没有消息,渐至崩溃。此时,崇川城首富叶大昌的三姨太脂儿产下一子,