人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……
车站的月台，一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻，他被名叫黑崎（山下智久饰）的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际，黑崎冷酷的说出“大叔，你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱（堀北真希饰）认出，并质问为何自杀，男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。黑崎提出帮男子讨回被骗的钱，并自报家门“我的名字是黑崎，职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭，我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子，但她不知道，自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。
