露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
故事发生在清朝乾隆初年，少女魏璎珞（吴谨言 饰）随一众同龄秀女入选皇宫。璎珞美丽机敏，蕙质兰心，可是她入宫的初衷与其他女孩有所不同。由于姐姐被人杀害，璎珞决心进入紫禁城追查凶手。她误认为皇帝的弟弟傅恒（许凯 饰）是幕后真凶，于是假意接近对方。在解除误会后，璎珞发现自己也 喜欢上了这名男子。富察皇后（秦岚 饰）欣赏璎珞的聪颖，于是将其留在身边，悉心调教。一入宫门，万劫不复，宫中的女人为了取得乾隆皇帝（聂远 饰）的宠幸，不惜勾心斗角，暗刀杀人。在丧失人性的修罗场，璎珞为了保护自己不得不出手反抗。她与皇帝接触越来越多，也开始得到皇帝的宠爱。 进入了延禧宫后，璎珞襄助皇帝走向权力的顶峰……
一桩发生在清末的清兵灭门藏宝案直到民国仍然是谜雾重重。当年分得黄金的人除了死去或失散的的之外还剩了五个，他们是华生（姚侃 饰）、华发（方舟波 饰）哥俩，还有许名扬（王志华 饰）、黎北（张元 饰）及牛老八（安飞龙 饰）。华生哥俩用当年的财富搭桥，如今已成了政商界的名人，姚发已座上警察局长的位子，许名扬则把黄金捐献给了慈善机构，继续干他医生的本行。黎北在十里洋场挥霍尽财产后，经常被梦魇困挠，他跑到教会做杂役，希望主能宽恕自己心里的罪恶。牛老八嗜赌成性，最终落得沿街乞讨。岂料当年免遭灭门的叶玉树（严宽 饰）如今己成了医学教授，他心中发下毒誓，要让当年灭绝人性的抢金人个个不得善终。
