台湾女孩谢怡佳(夏如芝饰)在做义工时认识了孤寡老人老水发(林宗仁饰)。为了帮助老水发圆一个心愿,她来到老水发在大陆的老家——宁州。蓝玫美(霍泥芳饰)是一家旅行社老板的女儿,她喜欢民间摄影家林德(郑凯饰),并介绍林德做导游带谢怡佳去寻找老水发的故乡。林德和谢怡佳在接触过程中,渐渐被对方所吸引,但却把那段纯真美好的爱情深藏在心里,双方坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。结果却发现对方已经……
枚竹(刘威葳饰)和丈夫肖路(张嘉译饰)离婚多年,带着女儿禾禾嫁给了老谢(成泰燊饰),肖路也和空姐董帆(余男饰)重新组建了一个家庭。禾禾被查出得了白血病,普通的化疗并没有很好的控制住病情,为了救禾禾,枚竹找到了肖路,提出想和他再生一个孩子,肖路无奈答应;经过三次人工授精的失败后,枚竹决定和肖路来真的,两个人的家庭也卷入了其中,四个人都经受着巨大的考验,面对选择,左右为难。
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土匪的到来毁掉了春桃(刘晓庆饰)的新婚之夜,她和丈夫李茂(曹前明饰)失散了,只身一人流浪到北京,靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里,是刘向高(姜文饰)一直不离不弃的陪伴和支持着她,尽管两人并没有夫妻之名,但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。某日,春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐,她震惊的发现,这个乞丐竟然就是李茂,春桃收留了李茂,一个两男一女的奇怪“家庭”产生了,三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃,刘向高离家出走,直到这时,春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情,在这个节骨眼上,李茂又企图上吊自杀,扑面而来的绝望笼罩着春桃。