故事发生在民国初年,帮会话事人苏飞(黄浩然 饰)遇见了唐家的宋礼和(陈锦鸿 饰),唯利是图的他想要通过宋礼和和唐家攀上关系,哪知道宋礼和不过是一介无名小卒,真正的权利掌握在唐家大小姐唐雅媛(郭羡妮 饰)的手中。 为了支持家业,唐雅媛奉献了自己的一生,更惯坏了妹妹唐雅文(林夏薇 饰),使得唐雅文个性娇蛮放纵。唐雅文对姐姐时时管教着自己感到十分不满,为了气姐姐,她成日里和苏飞鬼混在一起,不务正业。广州市长王继饶(罗乐林 饰)中枪手上,而被选择他的继位人的,竟然是宋礼和。市长就职大典在即,整个城市在一片平静祥和的表象之下早已经暗涛汹涌。
1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……