剧情讲述了两个在过度保护的父亲亚伯拉罕的统治下挣扎的男孩马克思和鲁迪。在他们深入研究了亚伯拉罕与德古拉的历史后,马克斯和鲁迪的世界揭开了面纱,因为他们发现了他们在不知不觉中继承的历史和遗产。
清太后(夷光饰)和摄政王多尔衮(罗维饰)及明朝降将洪承畴(乔宏饰)都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后,游说秦滩名妓董小宛(尤敏饰)亲近多尔衮,然后向太后进谗言。太后生妒意,召董小婉入宫,被顺治(赵雷饰)看到,以为是天仙下凡。董小婉被封为董鄂妃,生下一子。顺治要立为太子,多尔衮反对并对婴儿下毒手。洪承畴劝顺治杀多尔衮,董小宛发现太后与洪承畴的奸情,被太后打入冷宫。洪承畴挑拨皇太后放火烧宫,董小宛亡。
失意的小说家兼教授塞隆尼斯·“蒙克”·埃里森(杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰)出于怨恨,用开玩笑的方式写了一本小说,书中充斥着古怪刻板印象的黑人形象。不料这本书出版后大受好评,不仅获得文学大奖,还被拍成电影。