剧集讲述暖海镇刑警胡文静与市禁毒警金龙正联手，在小镇复杂的熟人关系网中，追查伪装成日常用品的新型毒品案件，胡文静突破情感与现实的多重纠葛，最终捣毁贩毒链条、守护小镇安宁的缉毒故事。
该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
这一季深入探讨了导演杰克与他之间错综复杂的关系；演员迪安、拉菲和阿诺德；音乐家罗马；还有服装设计师图阿。This season delves into the tangled relationships between Jack, the director; actors Dean, Raffy, and Arnold; Rome, the musician; and Tua, the costume designer.
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
