主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然玩世不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
神秘瑰丽的妖灵世界，奇奥无穷的时空妖灵之书，聂离追寻着世界真相。美丽温柔的叶紫芸、倔强高傲的肖凝儿，面对两位女神的青睐，他该如何抉择？还有患难与共的兄弟，一起修炼最强功法、最强妖灵之力，踏足武道巅峰。
