沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
彗星社·僧侣档 “请挑选您心仪的学生吧……”在连续加班的教师佐佐木面前出现的，是“罪恶之渊（Guilty Hole）”。 面对着已变成指名板的鞋柜，心想这果然是个梦，便开玩笑地点了一个学生的名字，午夜教室里突然出现的她，一边说着刻薄话，一边羞赧地凝视着我……“马上就完事。别想着能忍过去。”师生之间，禁忌之恋……欢迎来到百无禁忌的“罪恶之渊”——
由白滨鸥创作的漫画《#尖帽子的魔法工坊#(#魔法帽的工房#)》宣布动画化~ 【故事简介】 生活在一个偏远村庄的少女可可一直渴望成为一名魔法师，但是这个世界只有出生就是魔法师的人才能成为魔法师。在一次偶然事故中，可可不小心看到了魔法师奇弗利施展魔法的过程，发现了魔法的真相。于是可可便临摹起了自己还是孩童时一位自称魔法师的神秘男子卖给她的一本绘本，不料却用出了强大而危险的禁忌魔法，将自己的母亲与房子都变成了石头。发现了自己不小心将魔法真相泄露而返回寻找可可的奇弗利看到禁忌魔法所造成的惨状，决心将她收为自己的徒弟，解开「绘本」之谜，帮助她将自己的母亲恢复原状。
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
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