故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳，并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳，打败了对手程天啸，哪知道程天啸受到了巨大的打击，竟然撒手人寰，他的徒弟陈真（梁小龙 饰）为了替师傅报仇，拜了霍元甲为师，伺机而动。 一行人来到了天津，武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意，遭到了追杀，他们只能带着倩男（米雪 饰）逃往北京，设立了精武门。
宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门，门下高手如云，卓不凡（吴岱融）、骆孤峰（欧瑞伟）及韩椎（李家声）尤为佼佼者，三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的，亦成立紫薇山庄，由展聘婷（罗慧娟）主持，婷利用凡之感情，介入凡与曲云烟（李婉华）之间。其后凡发现婷之真实身份，依然斩情丝与之对抗，然婷与哲则因争夺而明争暗斗......
长相可人的折原优香（和久井映見 饰）却是一个患有轻度智障的女孩，好在上天还算公平，慷慨赐予优香卓越的艺术天赋。在无外界繁杂因素干扰的情况下，优香顾自沉迷在自己纯粹的艺术世界中。偶然机会，优香的堂弟神崎凉（高橋克典 饰）带着姐姐的作品参加比赛，结果竟让优香一举成名。她的母亲孝子（風吹ジュン 饰）担心女儿的智障会被当作热点话题炒作，于是尽全力进行保护。 泽渡彻（堤真一 饰）是一个郁郁不得志的记者，他因揭露一桩政治丑闻而被“发配”到娱乐版块。在报道天才少女优香的过程中，他慢慢知道事情背后的真相。而优香也适时为阿彻开启了一扇通往全新世界的大门……
