“扫黑风暴”继绿藤市之后席卷奎州，偏偏在督导组进驻的节骨眼儿上，李南北（肖央 饰）和俞青（范丞丞 饰）这对窝囊师徒竟意外抓获了潜逃多年的黑社会头目。一时之间，各方势力纷纷卷入，将矛头对准了于洪波（李诚儒 饰）和段毅（余皑磊 饰）带队的市公安局。黑恶势力正一步步进行着“合法洗白”，离奇旧案沉渣泛起，知名企业家、官员都被波及，调查过程历经生死，而对他们的考验，才刚刚开始。
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民国年间，战乱频发。五庆班班主侯喜亭（陈佩斯 饰）带着一众名角儿来到德祥大戏院演出，谁成想首演压轴登场的却是包子铺的伙计大嗓儿（黄渤 饰）？全场观众都在翘首以盼名角儿金啸天（尹正 饰）亮相，可刚攻城称王的洪大帅（姜武 饰）却偏偏指名让大嗓儿唱这出《霸王别姬》！眼看戏班的招牌就要砸了，前台戏迷退票砸场让戏院吴经理（杨皓宇 饰）苦不堪言，后台洪大帅持枪闹事更是让人吓破了胆！台前台后都乱了套，男旦凤小桐（余少群 饰）、教化处处长徐明礼（陈大愚 饰）、怀有异心的六姨太（徐卓儿 饰）等人也被卷入这场令人啼笑皆非的闹剧之中……台上霸王声声唱，台下荒唐众生相，既要保住戏班饭碗，又要哄好台下观众，大幕拉开之后，这场戏到底要怎么唱？影片改编自同名话剧。
一女警在探查一件刑事案件中，经过数日缉查下，没有想到案中主犯竟是其闺中密友所为，真相大白，令人愕然...面对情感与正义，将如何抉择？
