传说、木云城中暗藏着多股江湖势力，其中以经商为主业的梁家、柳家以及江湖暗势力“三七道”最为知名。曾经纵横江湖、心怀侠义的武林高手梦三息，一直在追查好友被害于木云城的案件。梦三息与梁念羽相识于微时，梁念羽为人正直乐观，二人因志趣相投而结伴行走江湖锄奸扶弱、行侠仗义、不料，在一次追查与汀湖暗势力“三七道”相关的线索时，梁念羽不幸落入早已为其布好的陷阱中丧命.....
解放初期，华东地区土匪和国民党敌特活动猖獗，为了有力的打击反动势力，华东局社会部抽调精干力量，成立了一个特案组，专门负责侦破华东地区的大案要案。该剧就是发生在华东地区江城的一系列惊心动魄的反特故事。
一晃眼多年过去，爱莲娜（玛格丽塔·马祖可MargheritaMazzucco饰）和莉拉（盖娅·吉拉切GaiaGirace饰）都长大成人。莉拉嫁给了斯特凡诺（乔万尼·阿穆拉GiovanniAmura饰）开始了并不幸福的婚后生活，而爱莲娜则进入大学，前往比萨继续深造。在海边度假时，两个女孩同她们的童年玩伴尼诺（弗朗西斯·塞尔皮科FrancescoSerpico饰）重逢了，爱莲娜依然无法抗拒尼诺所
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