韩桂茹在插队时与安国庆相恋,后被其无情抛弃,从而跳河自杀。命是救回来了,但是终身不能再生育。四十年后,韩桂茹在户外排练时中暑,被闺蜜吴英送至附近的“夕阳红乐园”休息。二人发现“夕阳红乐园”的老板正是安国庆。如今的安国庆虽然实现了年轻时的理想抱负,却尝尽了“众叛亲离”的滋味。安国庆现在的心愿有三,一是弥补韩桂茹的痛苦,二是求得老友许慕的原谅,三是找到自己失散的女儿。
1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
该剧讲述解放前夕,代号“中天门”的我地下党潜伏人员赵州,为策反国民党将领,与军统保密局四大高手斗智斗勇的故事。地下党夏青、军统特工宋萍萍同时钟情于我情报员“中天门”,而绝世名伶白玉兰、军统保密局楚明凡的介入更使多角情感扑朔迷离。