20世纪初的旧中国,军阀割据民不聊生。湖南青年毛泽东积极投身革命运动,在李大钊、陈独秀指引下确立了马克思主义信仰,参与了创建中国共产党,工友赵语迟一路追随,并与陈独秀门生厉春风成为至交。蒋介石叛变革命,厉春风投入了反动阵营。毛泽东发动秋收起义挺进井冈山创立了根据地,赵语迟成长为革命战士。蒋介石连续围剿苏区,毛泽东在党内遭受排挤导致第五次反围剿失败,红军被迫长征。长征路上遵义会议确定了毛泽东领
清嘉庆帝在位四年有心勤政,无奈太上皇乾隆诸多干涉,新政难展。奸臣和珅知悉乾隆病危,巧计讹乾隆立下免死敕旨,广结群党,欲篡位自尊。嘉庆四面受敌,不由得想起既敬且畏的二兄永硕。喜爱摔跤,饮酒,好管闲事,四处云游的他,此时不知身在何方?其实乾隆十分喜爱永硕,曾有意将他立为皇储。但他不愿当皇帝,把皇位让给了弟弟嘉庆。乾隆很想看到永硕娶妻,嘉庆贴出皇榜为二哥招亲,闹得京城沸腾。此事引起一位神秘蒙面人的关注。
故事发生在民国初年,霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头,一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲(黄元申 饰)是霍家的四子,人们都不看好从小就体弱多病的他,亦不准备传授他武功,然而,悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳,并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳,打败了对手程天啸,哪知道程天啸受到了巨大的打击,竟然撒手人寰,他的徒弟陈真(梁小龙 饰)为了替师傅报仇,拜了霍元甲为师,伺机而动。 一行人来到了天津,武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意,遭到了追杀,他们只能带着倩男(米雪 饰)逃往北京,设立了精武门。