上世纪三十年代,北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟,兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺,他不屈不挠,一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中,从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动,有意与他结交,并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下,商细蕊克服重重阻挠,在北平重建水云楼,并培养了一批优秀的京戏人才,影响力深远。1937
故事发生在“一二八”事变背景之下,上海南港码头建设工程发生一起重大金融诈 骗案,致使工程中断,在北平读书的才子曹奕文一家被害,紧接着探长黄启生意外死亡,案件草结。曹奕文为复仇回到了上海,来到因此案隐退江湖的大人物季先生身边,季先生摆设天局,牵出当年参与此案的诸多帮凶,经过周密布局收集证据,最终抓获了真凶。