日本七十年代cult名导石井辉男,讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇:贫家女阿系(橘ますみ 饰)因父亲负债累累,被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难,幸得半次(山本丰三 饰)相助,两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒,他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱,引发了一场悲剧…… 知世篇:富家女知世(葵三津子 饰)犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生(吉田辉雄 饰)的催眠,他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候,她被一个面部灼伤的人侵犯,从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇:某藩藩主正亲(小池朝雄 饰)残忍荒淫,他命令侍女身着红衣站在院中,放出野蛮的公牛追逐她们,以此取乐。但其中有个叫水月(尾花ミキ 饰)的女子果敢非常,引起了正亲的注意……
中秋节假期期间,Atsushi 本想在家休息,但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时,他很生气,开始对妈妈抱怨。这时,他母亲的朋友 Chisato 来拜访,Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡,并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕,决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了,在千里的教导下,Atsushi 的进步也一天天加快
懵懂少年何巨峰(何浩文 饰)被学校退学,之后,母亲又因病倒下,于是,整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐(江美仪 饰)所经营的夜店做清洁工,最终没能经受住金钱的诱惑,成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到,处处碰壁,更被头牌克里斯(白健恩 饰)羞辱戏弄,前途一片茫然,就在此时,何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森(单立文 饰),后者化身成为其师傅,将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店,技艺果然精湛了许多,他一路披荆斩棘,最终成为了夜店里的当红小生,甚至有女客人为了他,甘愿抛弃家庭。