彼时，上海滩由马永贞（何家劲 饰）和白癞痢（陈鸿烈 饰）平分天下，段冷翠（李婉华 饰）在暗中帮助马永贞颇多，虽然她的真实身份是军阀之女，但面对意气风发的马永贞，段冷翠还是动了芳心。 马永贞一直醉心于京剧名伶柳菊池（俞小凡 饰），然而柳菊池却碍于马永贞帮派头目的身份而不愿于其交往。在经历了诸多的风波之后，柳菊池终于放下了对于身份的偏见，正视内心里的感情，和马永贞走到了一起。白癞痢的女儿白小蝶（范冰冰 饰），其真实身份竟然是马永贞失散多年的妹妹，和家人团聚之后，马永贞一行人决定除掉白癞痢，却不知这一决定改变了他们的一生。
Purim曾在爱情中遭受重创，他的恋人Rose为嫁豪门决绝离去，从此杳无音讯。但Purim始终未能走出这场情伤，复仇的执念在他心中生根发芽。多年后，Purim已成为商界巨贾，而Rose却沦落为酗酒赌博的瘾君子。当命运让两人再度相遇，Purim抓住复仇契机，以偿还赌债为条件，迫使Rose将女儿Kungsadarn嫁与他为妻。婚后相处中，Purim渐渐被Kungsadarn的纯善打动，冰冷的心房悄然漾开暖意。然而……他们的前路依然布满重重荆棘。
一九四二年，抗日战争进入持久战的艰苦时期，太行门户石门市内“汪伪”特务活动猖獗，勾结日军特务组织，制定了扫荡华北平原的“CZ”计划，企图连根拔起中国共产党的有生力量不慎反被突击。
故事从一份寄到家中的诡异视频开始。 一个自称“威胁专家”的蒙面男子，在视频中将大小姐澪（武井咲 饰）的“恋人”作为人质，要求她支付赎金来保住对方的生命。可是澪从未有过恋人。从这种不可思议的搞错对象开始，“威胁专家”千川（藤冈靛 饰）与“变态级老好人”澪及小伙伴们开始了有点危险而又愉快的每一天。 所谓威胁专家，就是接受警察及侦探不受理的委托，通过“威胁他人”来解决事件，是一个“专业坏人”，同时也是个用“邪恶”来拯救他人的黑暗英雄。然而，千川平时是个穿衣风格特异、总是随声迎合又游手好闲的人。他尤其喜欢无聊的冷笑话，然而没人愿意搭理。另一方面，大小姐则是个从无恋爱经验的女大学生。她生活简朴，其实腰缠万贯。必要时可一掷千金，是一位不折不扣的“超级”贵族。同时，她还是个变态级别的“善人兼老好人”，不仅无法容忍一丁点邪恶，而且只要有人遇到困难，一定不会坐视不管，每次都一头扎进陌生人的危难之中。 两个本不该相遇的人，一起被卷入种种案件，最后又共同携手将其解决。
